若かりし頃の司馬懿しばいは物静かな書生であったが、曹操そうそう暗殺の嫌疑をかけられた父親を持ち前の知略で見事救出し、人々の注目を集める存在となる。その天賦の才と『狼顧の相』と言われる 野心的な一面を曹操に認められ、曹操の息子である曹丕そうひに仕える立場となった司馬懿は、曹家の激しい後継者争いに巻き込まれながらも、曹操亡き後の世継ぎとして曹丕を魏国王の位につかせ、自らも政治力をつけていくのだった。